一、 1/26(二)重要晨訊
大陸刺激內需推建材下鄉,補貼標準近期公佈,水泥鋼鐵玻陶等概念股受惠

台商投資保護法ECFA新變數,兩岸今首次協商,我主張此法單獨簽署,惟大陸堅持雙向協商

◆央行:M1B衝高隨時可能回跌,年增率攀至21年新高,官員強調一旦下降不代表資金減少,對股市影響須再觀察。

◆防熱錢,央行盯上企業,1.當日交易逾100萬美元,需即時逐筆回報,2.沒出口單據的非實質需求,不得承作遠匯業務。

宏碁供應商大會群雄搶單,下月4日登場,陳瑞聰、梁次震與郭台銘都可能現身,鴻海能否拿下NB訂單備受關注

◆雙A筆電出貨至少增三成,2月6日尾牙拚場,喊今年目標。

◆華映六代產能三星擬包3成,林蔚山鬆口表示,保證會有天大的好消息;外界推測三星已投資入股。

◆和鑫攻觸控,灌入128億元,張文毅:觸控面板越做越大,會遭遇良率低、成本高的問題。

中鋼去年大賺201億,上季盈餘大增62%,超出預估

◆台積電大陸併購有想像空間,張忠謀上週密訪上海。

華亞科大投資首列全球前10,今年資本支出達11億美元,進入全球半導體10億美元俱樂部,台積電以30億美元居第三

◆產官研攜手,設置雲端中心,中華電、趨勢科技、工研院、資策會成立TCCC,投入10億元,目標成為「雲端的台積電」。

◆工業生產指數攀高47%,製造業生產年增50%,同寫紀錄。

◆國泰富邦跨售戰略大陸搶灘,金控複製整合行銷經驗,以集體優勢衝業績。

◆銀行登陸第一類資本鬆綁,設分行或參股,適足率放寬為10%,設子行維持8%;公股行庫現增壓力大增。
◆合庫百億元現增下半年啟動,6月底董監改選後,將以約每股20元股價,辦50億股現增,彌補第一類資本適足率。
◆興富發五年內要當兩岸購地王,董座鄭欽天發豪語,在台土地可推案1200億,加碼廈門上海購地;今年獲利看增三成。
◆甲山林簽下南港600億代銷案,南港輪胎超大型開發案,刷新國內都市更新案紀錄。
◆頎邦今年營收拚百億,吳非艱:大尺寸面板需求熱,下月供不應求,上半年淡季不淡。
◆群光EPS連三年新高,去年6.2元,逆勢增16%;今年營收挑戰600億元,成長幅度上看三成。
鴻海正文目標價看飆100%,入選大摩19檔亞太明日之星,受益iSlate、網通商機,五年內上看272元、120元
◆洋華勝華麥格理喊多,蘋果iSlate上市在即,滾雪球效應炒熱觸控面板商機。
◆義隆電觸控IC再獲微軟認證,首度跨入中大尺寸領域,最跨下半年開始出貨,可望搶攻NB及平板電腦市場。
◆看好大中華,精誠擬併購拓市,台灣的金融商品較大陸腳步快,產品設計及服務平台會較大陸當地業者來得完整快速。
◆LED熱,佳總出貨倍增,背光源應用擴大,散熱基板需求爆量,志超聯茂搶進,尋求垂直整合。
◆宏全今年獲利將躍增,上海世博商機發酵,大陸全年營收至少增兩成,EPS上看5.5元。
◆大同電動自行車開賣,與易速達合作,可望帶進年營收上億元,大同3C今年進軍大陸。
◆EG三雄本季獲利看俏,現貨價衝破1000美元,南亞、中纖、東聯毛利率拉升,可望超越去年。
◆豐興鋼筋價本週調降,廢鋼收購價同步下調,海光、東鋼、威致將跟進。
◆中鋼寶鋼攜手投資海外礦源,寶鋼總座何文波指出,綠能與環保鋼材是產業趨勢,雙方將加碼環保技術交流。
◆搶進東協,花仙子赴太倉設廠,昨與當地政府簽投資協議書,將斥資400萬美元,一年後投產。

二、 1/26(二)總體經濟
◆央行嚴打炒匯,盯上出口商,投機客撤離現貨,錢進遠匯,疑交易文件「有鬼」,將邀承作量較大的銀行及廠商喝咖啡。
◆美股再挫,台股面臨黑色星期一,外資:將回檔打第二隻腳,7000點有強勁支撐,建議轉進高現金收益率族群。
◆搶進台股,陸資踩線團來了,上海國際與中銀高層28日訪台,將與券商會面了解政策紅線,考察聯發科、台泥等。(經濟01.25)
◆ECFA首度協商,不談早收,高孔廉率團赴北京,今敲定架構,春節前可望第二階段實質協商。

三、 1/26(二)各產業相關訊息

晶圓代工
◆晶圓廠登陸,禁12吋廠,准參股,經部提報兩岸產業鬆綁內容,開放不如預期,惟仍將放行第三座8吋廠。
DRAM
◆力晶將買回瑞晶10%股權,爾必達可能出售,交易金額近40億,持股比回升逾四成,集團獲利可望大增。
◆旺宏、華邦去年獲利夯,旺宏穩坐最賺錢記憶體晶片廠,華邦上季有望超越南科、華亞科,全年僅次瑞晶。
◆中芯停產,SDRAM飆,供貨短缺,效應發酵,鈺創、晶豪、力積、 華邦等國內供應商受惠大。
LCD
◆台陸面板TV,聯手抗韓,韓廠登陸計畫遭冷處理,新奇美電與友達將吃下過半市場。
◆彩晶砸60億,擴觸控版圖,增設彩色濾光片產線及觸控模組廠,爭取國際手機大廠訂單。
網通
◆大陸三網合一,聯傑樂透,五年內完成建置,正文、合勤、中磊可望分享2.8兆元商機。
PC & NB
◆鴻海搶下三星大單,拿下500萬台組裝訂單,但四成須用友達面板,新奇美未全拿。
◆廣達將爭取華碩訂單,華碩釋單模式將擴大到ODM模式,可望取得更豐沛研發資源。
◆緯創攻3D,今年EPS拚6.72元,獲宏碁NB採用,搶進TV市場。
PCB
◆柏承今年營收拚新高,強攻高階手機通訊,光纖新應用獲大廠認證,獲利看好,昆山廠將申請掛牌A股。
零組件及其他
◆萬旭、樺晟受惠防鴻效應,萬旭去年每股獲利7.99元,樺晟與緯創關係更密切。
◆電玩展2月登場,炒熱遊戲股,看好寒假旺季到來,業者祭出重量級產品搶市,下月營收有機會創新高。
鋼鐵業
◆中鋼去年獲利上看200億元,景氣復甦出貨增,加轉投資挹注,去年獲利高於預期;今年上半年還有機會超越。
塑化業
◆乙烯飆,台塑四寶大補,每公噸利潤衝到300美元,台塑化本季EPS挑戰1.5元,台塑、南亞、台化連帶受惠。
◆炎洲、亞化啟動擴產擴點,景氣回溫,炎洲要將大陸、台灣產能各拉升20%;亞化則以據點倍增為目標。
航運業
◆淡水河谷大動作,衝擊散裝輪,將在中國與馬來西亞設立虛擬礦場,中國並設分銷中心,散裝輪運輸模式將出現變化。
紙業
◆永豐餘、華紙等文化用紙下月漲5%。
其他
◆明安獲科技大廠下單,纖維材料事業跨足3C,法人看好與蘋果、惠普合作,獲利爆發力強。
◆宏亞、聯華食業績「食」在夯,元月營收提前引爆,生產線接單滿檔,2月春節可望再開紅盤。

金融業
◆兆豐金砍高層薪資,年省億元,子公司董總待遇不得高於金控,獎金不可高於本薪;部分主管收入恐腰斬。

◆元大金併購觸角,伸向壽險,為提高資金使用效益及ROE表現,將朝壽險、證券、銀行「三足鼎立」發展。
◆大陸國元證將參股康和證,國元證券總座表示,旗下長盛基金打算投資台股,ECFA簽訂後,也將與康和證相互參股投資。

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