頭條新聞
1. DRAM景氣看回不回，JP Morgan同步調高南科、華亞科評等。
2. 股匯齊揚！外資匯入推升台幣創18個月新高，挺進31.5元機會大。
3. 彭淮南強調升息政策理事會決定，暗示物價穩定、失業率仍高。
老謝觀點 <僵局的突破─全球的投資大氣候 >
最近上市櫃公司陸續發布09年成績單，塑化股像是台聚( 1304 )EPS2.78元，亞聚( 1308 )3.78元，台橡( 2103 )3.59元，表現都可圈可點，其他如NB連接器的宏致( 3605 )EPS9.77元，IC設計的松翰( 5471 )4.5元，紡織的年興( 1451 )2.07元，還要辦減資，日勝生( 2547 )EPS2.72元，明安( 8938 )EPS5.26元，表現都相當亮眼，今年上市櫃公司配出來的股息可能逼近1兆元台幣，將成為台股最強大的助力。大盤走勢強者恆強，像被動元件族群，立隆( 2472 )再寫19.7元新高，奇力新( 2456 )創了30.65元，禾伸堂( 3026 )漲到53.4元，這種走勢很像去年興勤( 2428 )的翻版，DRAM股華邦電( 2344 )漲停，表現比南科( 2408 )、華亞科( 3474 )還要強勁，華新焦家今年由大家長焦廷標操盤，瀚宇博德( 5469 )拿下精成科( 6191 )四成股權，取下經營權，將成為國內第二大PCB廠，還有華新在江陰的布局深廣，未來從華邦電、新唐科技( 4919 )、瀚宇彩晶( 6116 )、華東科技( 8110 )、承啟( 2425 )及華新科( 2492 )可能都是今年的潛力股。目前PCB的產業，從富喬( 1815 )大漲，帶動建榮( 5340 )、德宏( 5475 )，最近CCL也大漲，台光電( 2383 )、聯茂( 6213 )都創新高，二線的合正( 5381 )、華韡( 5481 )也有突出表現，楠梓電( 2316 )率先創新高，更值得注意。長線選股的角度來看，17日榮剛( 5009 )漲停、精剛( 1584 )也拉到漲停，這是產業從谷底回升的第一個訊號，榮剛從71.4元跌到9.5元，在15～20元打底一年之久，未來有漲倍數的活力，工業電腦的振樺電( 8114 )公布今年營收上看18億以上，印度市場成果豐碩，如果振樺電營收重返18億，那麼EPS就有上看8元的潛力，振樺電在06年營收18億的時候，股價是158元，如今蟄伏在谷底，股價應有很大發揮的空間。
主筆室 (吳濟有) <期指結算助彈，後市唯量是問，中小型業績題材股當道 >
美股持強表現，亞股全面跟進，台股週三適逢本土期指結算，週二又創一年多來新低量，拉高結算出現放量過60日線的中長紅後，7875～8188點的反彈波壓力區能否克服轉回升波，將取決於日量須站穩1000～1500億元水平才行，否則仍為7600～8000點的箱形，中小型或中低價股較利表現。長期重要變數在5月轉折，使中期量縮最好先看7800點上下400點，其次是7600點上下400點格局，除非放量站穩1000～1500億元日量潮緩升才利拉出長多主升段行情，否則1200～600億元仍不易表現連續推升行情。在此情況下，資金聚焦第一季缺貨、第二季營運OK、中國內需成長、息率優勢、上半年低基期高成長的轉機題材股等，皆是目前行情的輪漲標的，尤其是中小型或中低價股的強勢較易持續表現，創新或近高價者皆有如此特質。而中國內需表現擴散出來，櫻花( 9911 )、瑞智( 4532 )、車王電( 1533 )、元山( 6275 )、聯成( 1313 )、立隆( 2472 )、信昌化( 4725 )、帛漢( 3299 )等強勢具有中低價代表性。倒是印度需求表現在POS機自有品牌上，振樺電( 8114 )今年成長力就具有趨勢地位，年營收以挑戰18.14億元歷史高峰為目標，年成長率40～50%水平，首2月46%已具此水準，今年EPS可回5元附近，那就有利51.6～69.5元中期整理成功再上一層樓表現，57.5～62.5元整理獲利突破向上。
潛 力 股 相 關 訊 息
合正 5381
業績看俏，股價蓄勢挑戰前波高點 月營收0.85億元，年增率28.2%，累計今年1-2月營收1.95億元，年增率為112.6%。法人預估，接下來銅箔基板仍有漲價空間。月線與半年線在6.9元附近，具有較大的支撐力道
立碁 8111
第一季營收維持高水準，KD交叉向上利彈升 今年在樹林新廠SMD型LED封裝新產能挹注下，將跨入中大尺寸背光源市場。目前已通過部分客戶認證，預計4月開始出貨。可以5日線為多空關卡價，有機會挑戰26.5-27元。
華邦電 2344
受惠景氣回升，股價強勢拉升 由於該公司持續進行製程微縮，預期在全面轉進90奈米製程後，NOR FLASH產出及毛利率均將同步成長。具有轉機味道。月線上升至7.7-7.8元為低檔支撐所在。
鈺創 5351
董事長看好，股價表現相對強勢 2月營收7.39億元，年增率123.2%，已是連續4個月年增率都超過100%，累計1-2月營收為15.21億元，年增率為140.3%。月線上移到23.45元附近，具有短線上的支撐力道
矽格 6257
營運暢旺，股價蓄勢挑戰新高 法人預估今年EPS上看2.29元，本益比僅約9倍；而每股淨值17.09元，股價淨值比1.2倍並不算太高。10日線與季線在19-19.2元之間，具有短線上的支撐力道
裕隆 2201
資產題材加分，低檔支撐逐步轉強 2月營收18.59億元，年增率96.1%，累計1-2月營收為48.17億元，年增率為71.8%。月線與年線在32.6-33.4元之間，具有較大的支撐力道
一、重要晨訊
◆健保負擔比，產業促改5:3:2，費率調高，雇主年增234億成本，工總、商總建議調高政府負擔比例，六大工商團體今緊急因應。(經濟03.18)
◆外資回補200億，近五月最大買超，突破盤整僵局，台股醞釀中多，軋空意味濃厚，可望創波段新高。(經濟03.18)
◆台幣創新高，外資大買超，熱錢發威！台幣創18個月來新高；台股站上季線，上看8000點。(工商03.18)
◆國台辦：ECFA爭取6月簽成，大陸將加快進程，反駁「讓利說」是矮化台灣；兩會下周可望二度協商。(經濟03.18)
◆世銀：中國今年GDP成長9.5%，CPI也大幅調升到3.7%，建議升息或升值來抑制通膨。(工商03.18)
◆匯率大戰，硝煙四起，美擬對中課反補貼稅；國際組織參一腳，IMF、世銀：人民幣低估，速升值；它獨唱反調，聯合國：自由浮動無助平衡貿易。(經濟03.18)
◆半導體景氣，由中性偏多走向中性偏空，張忠謀：下半年成長將趨緩。(經濟03.18)
◆聯電發債百億，大擴產，七年來首次，拚12吋產能，迎戰Globalfoundries；要發62億現金給90萬名股東。(經濟03.18)
◆訂單湧入，晶圓代工接到手軟，台積電首季營收可望超過財測高標910億元，聯電及世界營運也優於先前預期。(工商03.18)
◆DRAM紅了，兩外資喊進，PC換機潮將發酵，DRAM行情看俏，德意志證券、小摩聯袂喊進南科、華亞科等。(工商03.18)
◆友達中科新廠，今年不蓋了，陳炫彬：環評爭議不斷，感覺快「窒息」；吳揆：會盡力協助維持正常營運與建廠。(經濟03.18)
◆新奇美登陸，可能落腳深渝，傳將火速申設7.5代廠，不排除併購深圳華星光電，依循友達併購龍騰光電模式。(經濟03.18)
◆華映CF廠13億元賣凌巨，活化資產，處分利益約2.74億元，凌巨將搶進電容式觸控面板感應器。(經濟03.18)
◆面板零組件嚴重短缺，偏光板、整流二極體等都吃緊，友達、新奇美Q2產能受限。(經濟03.18)
◆美林論壇驚傳三利空，智原毛利率恐減3個百分點，瑞昱毛利降至四成，英華達首季營收減40%。(經濟03.18)
◆接手精成科40%股權後，合計產能超過1000萬平方呎，瀚宇博挑戰PCB廠龍頭，PCB產業大者恆大趨勢明顯。(工商03.18)
◆景氣確定不淡，大毅放膽擴產，未來2年資本支出上看10億元，擴產幅度將達兩成。(工商03.18)
◆順德獲鴻海集團大單，今年LED導線架產能將倍增，營收上看100億元，每股盈餘至少5元。(經濟03.18)
◆宏致去年EPS9.77元，連接器廠獲利王，族群表現亮眼，萬旭等十家每股賺進逾5元，可望超越正崴。(經濟03.18)
◆寶鋼跌破眼鏡，4月不漲價了，外界解讀調升價格不利鐵礦石談判，鋼鐵巨人選擇觀望，但武鋼河鋼雙雙調漲。(經濟03.18)
◆王文淵訪寧波，重啟大乙烯，正與大陸高層協商，台塑集團可能放棄獨資，尋求新的合作模式。(工商03.18)
◆年省4億元成本，國喬汽電廠下月運轉。(經濟03.18)
◆美國線今年損益兩平，TSA共識，每大櫃漲400美元。(經濟03.18)
◆大陸轉投資賺錢了，長榮、華航今年有望轉盈。(經濟03.18)
◆每坪409萬，華固標下天母地，總價70億取得聖道兒童之家土地，以1.8%價差氣走國壽，未來推案每坪開價120萬。(經濟03.18)
◆與南帝正面交鋒，台橡擬登陸設NBR廠。(經濟03.18)
◆福盈科切入太陽能電池，最快第四季設廠，明年第二季投產，法人估一年可賺6000萬。(經濟03.18)
◆中華車切入二輪事業，聚焦綠能，發表新品牌GT，首款電動機車5月上市。(經濟03.18)
◆巨大、美利達接單火熱，能見度看到6月，今年營收成長預估10%，愛地雅歐洲銷量續增。(經濟03.18)
◆金融業登陸，下周送件，金管會22日赴立院財委會報告兩岸金融三法，將在報告後受理申請。(經濟03.18)
◆新光金，陸銀想參股；併元富證，三步到位，維持緊密聯盟、年底前打銷虧損、不排除提高持股。(經濟03.18)
二、總體經濟
◆台股反彈缺氧，現窒息量，萎縮至670億元，創一年新低，分析師：短線恐出現低價。(經濟03.17)
◆科技業Q2萬里無雲，美林：從廠商口中聽不到壞消息，可望拉出補漲行情。(工商03.17)
◆ECFA二次會，22日台北登場，商務部副部長姜增偉將於25日抵台，全力推動6月完成商簽。(工商03.17)
◆兩岸現鈔清算談不攏，大陸希望透過香港第三地分行，我傾向由兩邊銀行直接清算。(經濟03.17)
◆人行發央票5000億，狂吸游資，規模創金融海嘯以來最高，市場解讀短期不致再調高存款準備金率。(經濟03.17)
◆美中匯率戰一觸即發，美直指中國操縱匯率，擬提高進口關稅，中駁斥非貿易順差主因，不應政治化。(經濟03.17)
◆美國金改，Fed權力更大了，參院版草案出爐，未來可望監管大型金融機構，消費者保護權也歸它。(經濟03.17)
三、電子業
A.晶圓代工
近日無重要訊息
B.DRAM
◆半導體總裁權五鉉出席GSA，看好後市，三星：DRAM價下半年持穩。(經濟03.17)
◆手握300億現金，旺宏擬發現金股利1.5元。(經濟03.17)
C.LCD
◆洋華：觸控面板4月需求猛，估今年觸控手機市場滲透率目標上看30-40%；下一步可能進入筆電領域。(工商03.17)
◆不滿產品索價過高，戴爾告彩晶操縱價格。(經濟03.17)
D.IC設計
◆鈺創盧超群：半導上半年樂觀，訂單能見度達3個月。(工商03.17)
◆本季出貨量已衝高，松翰下季營收恐不如預期。(經濟03.17)
E.封測業
近日無重要訊息
F.手機
近日無重要訊息
G.網通
◆台揚LNB業績吃補丸，大客戶EchoStar搶進高畫質電視服務，可望加碼下單，百一、啟碁、兆赫嚴陣以待。(經濟03.17)
H.光學
近日無重要訊息
I.PC ＆ NB
◆美林論壇看旺NB族群，曾省吾：今年可成長逾20%，何浩銘：通訊業聚焦聯發科，目標價680元。(經濟03.17)
J.LED
◆晶電：LED TV普及率，Q4衝35%，去年EPS逾2.5元，今年獲利要拚新高。(經濟03.17)
K.PCB
◆PCB業界聞人柯銘裕出面整合，嶄新入股，永兆有望翻身。(經濟03.17)
L.太陽能
◆矽晶圓飆漲，太陽能業上肥下瘦，無錫尚德董座施正榮示警，上游材料獲利大好，電池廠飽受成本壓力上揚。(經濟03.17)
M.被動元件
◆與銀行完成7.2億聯貸，大毅今年資本支出倍增。(經濟03.17)
N.電信
近日無重要訊息
O.主機板
近日無重要訊息
P.零組件及其他
◆遊戲廠本月玩出高營收，旺季尾聲，搶版圖不收手；智冠獲大陸「WEB江湖」代理權，鈊象「成吉思汗」明封閉測試。(經濟03.17)
◆iPad加持， 應華獲利增溫，蘇州廠今年可賺2億元，成業外金雞母，整體表現可望超越去年。(經濟03.17)
◆訂單塞爆，本月營收將創新高，振樺電今年EPS拚5元。(經濟03.17)
四、傳統產業
A.鋼鐵業
近日無重要訊息
B.塑化業
◆台聚家族，亞聚賺最多，去年EPS3.7元，集團本季獲利可望優於去年，挑戰12億元。(經濟03.17)
C.紡織業
◆聚陽今年營運可望創紀錄，出貨量、營收、獲利都有機會創歷史新高。(工商03.17)
D.水泥業
近日無重要訊息
E.航運業
近日無重要訊息
G.觀光百貨業
近日無重要訊息
H.房地產＆營建業
◆鍾情房產，葉國一入股皇普，為健全財務，皇普將減資80%，並辦理私募20億元，市場傳聞英業達集團會長將認購。(工商03.17)
◆國泰砸43億，大台北搶地，買進兩筆不動產，新店地每坪220萬元成交，創當地天價，建國北路地每坪400萬元。(經濟03.17)
I.橡膠
近日無重要訊息
J.化工＆生技
近日無重要訊息
F.汽機車業
近日無重要訊息
K.紙業
近日無重要訊息
L.其他
◆資產題材熱，黑松股價10年新高，坐擁微風廣場精華地，前2月營收表現佳，本業、業利利多頻傳。(工商03.17)
◆華榮申請高縣工商綜合區都更過關。(工商03.17)
五、金融業
◆五大陸銀將可登台，金管會公布兩岸金融往來辦法，三家保險業也放行，我13家金控符合登陸條件。(經濟03.17)
留言列表
